# 我的客户

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1191820143179194411`
- 模块：营销管理
- 目录：客户
- space ID：`1191803907993100290`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

1．

# 功能背景及价值

背景：

销售人员需要一个台账可以集中查看自己负责和自己下属负责的客户，并且在该账中，销售可以搜索、新建、跟进客户等一系列针对客户进行维护的操作。

价值：

1.

销售可以集中查看并管理自己以及自己下属负责的客户信息

2.

销售可以快捷的知道近期需要跟进哪些客户

3.

销售可以快捷查看到别人分配给自己的客户

# 二． 功能概述

我的客户页面是查询当前人员所有有权限的客户数据，这些数据包括：我负责的、下属负责的、其他人共享给我以及别人新分配给我的客户；该页面支持搜索客户，新建客户，跟进客户以及查看和客户数据相关的联系人、商机、合同等等信息。

# 三． 功能详细说明

2．

## 负责的客户

查询当前人员负责以及当前人员下属负责的客户数据

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820602631299080&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

3．

## 新分配的客户

查询别人新分配给当前人员的客户，也就是别人将客户经理该为当前人员的客户数据；打开新分配来的客户详情后，该客户会从新分配的客户菜单中消失。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820623995576323&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

当收到新新分配给我的客户后，同时也会收到一条新分配的消息。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820615615356930&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

4．

## 全部客户

查询当前人员所有有权限的客户数据，权限包括：当前人员负责的客户、当前人员下属负责的客户、其他人共享给当前人员的客户。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820611146702850&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

5．

## 新建客户

用于用户录入新增客户数据，客户新建完成会出现在负责的客户页面，客户新建有多种方式：手工新建、工商新建（[客户新建配置功能查询操作手册](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1191824025603137548&freepass_doc=1&space_id=1191803907993100290 "客户新建配置功能查询操作手册")） 、导入等

在“我的客户”菜单点击右脚上的新建，即可进入新建客户的页面

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820615390371856&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

在客户新建页面，填写完必要的客户信息后，点击保存按钮 客户即可新建完成。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820619803746325&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

新建客户的时候，当输入客户名称，系统会自动查询客户库内是否存在重复名称的客户数据

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820611278446598&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

客户新建完成会出现在负责的客户列表

6．

## 搜索客户

搜索客户可以通过输入客户的名称、简称进行搜索

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820619803746319&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

也可以通过客户的字段信息进行快捷搜索；填写客户字段后，点击搜索按钮

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820615580663809&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

列表上的快捷搜索字段如果不满足用户的查询要求，那么可添加其他的条件进行搜索。鼠标移动到“更多”按钮，即可添加其他的条件

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820619803746310&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

7．

## 客户跟进

客户跟进入口有两个：

客户列表选中某条客户数据，右侧会划出该客户的跟进框，然后填写跟进记录发表即可

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820606875934728&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

打开客户详情卡片，滑动到客户底部，也可填写跟进记录。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820611321896967&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

8．

## 客户的批量操作

客户的批量操作用于批量维护客户信息，支持批量发送邮件、短信、转移客户、编辑客户、删除客户、释放客户等等。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820606933147669&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

9．

## 导入导出客户

通过execl的方式批量新增客户 以及 将客户库的数据导出到execl中。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820607049449474&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

如果想控制导入和导出功能的权限，则需要进入后台设置中进行按钮的权限控制

首先进入后台管理中心。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820623995576321&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

接着进入应用的后台表单设置中

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820607049449478&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

然后进入“客户”表单设置

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820623995576330&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

10．

## 我关注的客户

查询当前用户关注的客户信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820611321896969&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

如果需要取消关注的客户，则打开客户详情 ，在更多按钮中 取消关注

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820624013860876&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

11．

## 共享给我的客户

查询共享给当前用户的客户信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820602724540419&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

如何添加共享人员？打开客户卡片详情，点击更多按钮中的共享按钮，则可添加共享权限

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820606826569729&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

共享分为：查看，编辑权限

查看为：查看客户详情的权限

编辑为：可编辑客户详情的权限

12．

## 自定义显示列

设置客户列表显示字段用，可以自定义在客户列表显示客户的字段信息。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820619935490051&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191820615580663815&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

** **

13．

# 上下游关联功能点

## 1\. 客户选项值设置：详见[《客户选项值设置操作手册》](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1191823244122808325&freepass_doc=1&space_id=1191803907993100290 "《客户选项值设置操作手册》")

## 2\. 客户摘要功能：详见[《客户摘要功能操作手册》](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1191823643537989637&freepass_doc=1&space_id=1191803907993100290 "《客户摘要功能操作手册》")

## 3\. 客户新建配置工商查询：详见[《客户新建配置功能查询操作手册》](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1191824025603137548&freepass_doc=1&space_id=1191803907993100290 "《客户新建配置功能查询操作手册》")

## 4\. 客户评级功能：详见[《客户评级功能操作手册》](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1191824261994111002&freepass_doc=1&space_id=1191803907993100290 "《客户评级功能操作手册》")

## **5\. 客户外勤打卡功能：详见**[**《客户外勤打卡功能操作手册》**](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1191824961956339733&freepass_doc=1&space_id=1191803907993100290 "《客户外勤打卡功能操作手册》")
