# 客户联系计划

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1191823037989544059`
- 模块：营销管理
- 目录：客户
- space ID：`1191803907993100290`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

1．

# 功能背景及价值

背景：

客户下可创建联系计划，用户需要一个集中查看全部联系计划的页面

价值：

用户可以集中汇总查看全部联系计划信息，便于用于很清晰的知道自己或者下属今天需要拜访哪些客户，明日需要拜访哪些客户。

2．

# 功能概述

客户联系计划菜单：在该菜单可以查看今天、明天、即将联系、延期、完成的联系计划，也可以完成 ，删除和新建计划。

3．

# 功能详细说明

# 3.1 联系计划列表

联系计划列表：默认查询当前人员以及当前人员下属负责的联系计划

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191823093771051012&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

今天需联系：查询“联系时间”为今天的联系计划数据

明天需联系：查询“联系时间”为明天的联系计划数据

即将需要联系的：查询“联系时间”为明天以后得联系计划数据

已经延期：查询“联系时间”为今天以前的联系计划数据

已完成：查询已经完成的联系计划数据

# 3.2 联系计划操作

1\. 新建：用于新建联系计划

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191823093771051008&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

新建完成的计划将根据联系时间显示在对应的列表。

 

2\. 批量完成：批量完成勾选的联系计划

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191823093771051026&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

 

3\. 批量删除：批量删除勾选的联系计划数据

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191823093662965763&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

4\. 搜索：可根据联系计划负责人和所属客户搜索联系计划数据

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191823093794709506&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

5.完成计划：打开联系计划详情，点击完成，可将联系计划完成，完成后，会在对应客户下生成联系记录

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191823097956966400&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191823093771051023&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

# 四．上下游关联功能点

**无**
