# 线索池管理

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1191818072895905811`
- 模块：营销管理
- 目录：线索
- space ID：`1191803907993100290`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

1．

# 功能背景及价值

背景：

销售主管需要一个地方统一管理、分配、查看销售的线索

价值：

线索池是存放线索的地方，通过线索池，可以保证线索不会由于无人跟进或者长时间未跟进而错过销售的机会；线索池可查看所有线索的负责人、状态和跟进状态。

线索池在设置中开启后才能使用；仅线索池管理员可查看线索池及线索池内的线索。

 

 

# 二． 功能概述

线索池可查看所有线索的负责人、状态和跟进状态。仅线索池管理员可查看线索池及线索池内的线索。默认展示待分配线索

# 三． 功能详细说明

2．

## 线索池筛选

左侧列表可以筛选有权限的线索池数据

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191818227571597327&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

3．

## 搜索线索

搜索线索可以通过输入线索的名称、简称进行搜索

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191818223251464206&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

也可以通过线索的字段信息进行快捷搜索；填写线索字段后，点击搜索按钮

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191818218980524033&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

列表上的快捷搜索字段如果不满足用户的查询要求，那么可添加其他的条件进行搜索。鼠标移动到“更多”按钮，即可添加其他的条件

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191818223300657155&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

4．

## 线索分配

线索分配入口有两个：

右上角批量操作中，进行批量分配：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191818227571597323&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

打开线索详情卡片，点击分配按钮进行分配。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191818218883473421&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

5．

## 线索池中领取线索

打开线索详情卡片，点击领取按钮进行领取。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191818223251464201&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

6．

## 导入线索

通过excel的方式批量新增线索 以及 将线索库的数据导出到excel中。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191818218883473413&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

如果想控制导入和导出功能的权限，则需要进入后台设置中进行按钮的权限控制

首先进入后台管理中心。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191818227548905477&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

接着进入应用的后台表单设置中

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191818231866564615&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

然后进入“线索”表单设置

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191818223336857610&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

7．

## 我关注的线索

查询当前用户关注的线索信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191818218980524045&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

如果需要取消关注的线索，则打开线索详情 ，在更多按钮中 取消关注

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191818223153274882&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

8．

## 共享给我的线索

查询共享给当前用户的线索信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191818218848952324&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

如何添加共享人员？打开线索卡片详情，点击更多按钮中的共享按钮，则可添加共享权限

共享分为：查看，编辑权限

查看为：查看线索详情的权限

编辑为：可编辑线索详情的权限

9．

## 自定义显示列

设置线索列表显示字段用，可以自定义在线索列表显示线索的字段信息。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191818231936147467&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191818227388555286&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

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10．

# 上下游关联功能点

11．

## 线索池设置：详见《[ _线索池设置_](https://www.e-cology.com.cn/sp/doc/docDetail/1185488674199707653) 》
