# 销售日报

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- 模块：营销管理
- 目录：报告
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- 产品基线：未提供

## 正文

1．

# 功能背景及价值

背景：

在当前市场竞争日趋激烈、客户需求快速变化的商业环境下，企业对销售环节的动态掌控与精细化管理需求日益迫切，销售日报应运而生 —— 它作为记录每日销售活动的核心载体，既是一线销售人员梳理当日客户沟通、订单达成、竞品动态等关键信息的基础工具，也是企业管理层获取实时销售数据、洞察业务趋势的重要窗口。

价值：

一方面，通过系统化归集每日销售成果与问题，能够及时暴露市场机会点与执行偏差，为调整营销策略、优化资源配置提供数据支撑，避免因信息滞后导致的决策失误；另一方面，它可作为团队绩效追踪与能力提升的依据，帮助管理者精准评估销售人员的工作效率与目标达成进度，同时助力员工复盘工作流程、总结经验教训，最终实现个人业绩与企业整体销售目标的协同增长。

# 二． 功能概述

销售日报页面是查询当前人员所有有权限的日报数据，这些数据包括：我负责的、下属负责的、其他人共享给我的日报；该页面支持搜索日报，新建日报以及查看和日报数据相关信息。

# 三． 功能详细说明

 

2．

## 新建日报

用于用户录入新增日报数据，日报新建完成会出现在负责的日报页面，日报新建有多种方式：手工新建、导入等。

在“我的日报”菜单点击右上的新建，即可进入新建日报的页面

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192820166125461515&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

在日报新建页面，填写完必要的日报信息后，点击保存按钮 日报即可新建完成。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192820166050930690&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

3．

## 搜索日报

可以通过日报的字段信息进行快捷搜索；填写日报字段后，点击搜索按钮

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192820166050930696&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

列表上的快捷搜索字段如果不满足用户的查询要求，那么可添加其他的条件进行搜索。鼠标移动到“更多”按钮，即可添加其他的条件

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192820170312343556&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

4．

## 日报的批量操作

日报的批量操作用于批量维护日报信息，支持批量编辑日报等等。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192820166157508609&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

5．

## 共享给我的日报

查询共享给当前用户的日报信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192820166089261065&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

如何添加共享人员？打开日报卡片详情，点击更多按钮中的共享按钮，则可添加共享权限

共享分为：查看，编辑权限

查看为：查看日报详情的权限

编辑为：可编辑日报详情的权限

6．

## 自定义显示列

设置日报列表显示字段用，可以自定义在日报列表显示日报的字段信息。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192820170326646784&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192820170325508100&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

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