# 经费管理场景中如何借助ChatBI进行数据分析

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- 模块：低代码平台e-builder
- 目录：专题学习 - 场景专题 - 数据分析专题
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## 正文

1.

**编写目的**

在以往的经费管理场景中，管理者进行数据分析往往依赖 SQL 或 Python 对数据进行提取与处理，获取数据后还需手动加工、出图、调整样式等一系列操作，使得数据分析看似只有专业人员才能胜任。而如今，借助ChatBI 的 AI 能力，非技术人员也能轻松上手数据分析——只需输入自然语言，即可即时获取所需数据，无需等待技术人员排期操作，更能获得更具个性化的分析结果。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697726696022027&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697709532930055&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

2.

**功能介绍**

ChatBI 即对话式商业智能，是泛微数字化办公打造的智能问数工具，核心融合 NLP 自然语言处理与大语言模型技术，允许用户通过日常对话与数据进行交互，无需专业的数据分析技能，即可快速获取精准的业务洞察。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697713868922888&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

3.

**如何使用**

若想访问 ChatBI，需要通过对应的地址才可以访问，pc 端和移动端双端均适配

Pc端：/sp/ebdpage/view/chatbi

移动端：/mobile/ebdapp/chat/bi

3.1

**使用前准备**

ChatBI 依赖 AI 能力进行数据分析，因此使用前的第一步是确认所需模型厂商并配置模型鉴权 Key。配置入口如下：

25-0101基线之前，需要访问 OA域名+/sp/ai/main进入

25-0101基线及以上，后台-平台引擎\- AI 连接器  
![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697735319511043&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D) 

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697726750171139&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

鉴权 Key 配置完成后，即可在 ChatBI 所使用的智能体中配置模型参数：

选择模型：指定要使用的大模型，例如 OpenAI 、百度、讯飞、智能小e 等。

模型参数：按需设置模型参数，如多样性温度、是否启用流式输出、最大生成长度等。

消息窗口限制：设置对话上下文的消息窗口大小，控制上下文长度。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697718223527936&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697735319511047&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

以上内容均配置完成后，即可正式使用 ChatBI。

 

3.2

**数据准备**

使用 ChatBI 进行数据分析的前提，是将所需的数据源表导入 ChatBI 中。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697718223527939&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

添加完成后，即可在左侧的页签中看到数据源，点击便会切换到当前数据源进行数据分析。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697731028361217&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

若对系统推荐的示例问题不满意，可点击左上角刷新按钮重新生成，也可通过自定义问题功能手动添加示例问题供用户使用：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697722446815234&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697718223527946&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

而这里可添加的分组，分为两种，一种是只有自己可以看到的个人组，而另外一种则是所有人都可以看到的公共组，公共组会在数据名称后方标明。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697705153159169&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

若想新建公共组，则需要拥有相应的权限。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697722401054723&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

3.3

**智能问数**

切换至智能问数模式后，输入问题即可发起分析，ChatBI 将自动选择合适的展示形式输出分析结果：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697726720270337&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

若需基于当前分析结果进一步追问，点击下方操作栏中的“消息追问”即可：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697730915491845&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

点击右侧的 SQL 按钮，可直接查看 ChatBI 生成查询时所使用的 SQL 语句：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697718021890049&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

其余操作按钮功能说明如下：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697726696022031&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

3.4

**生成报告**

切换到生成报告模式，同样输入问题即可开始分析。与智能问数不同的是，生成报告需要先指定分析计划：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697722446815243&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

确认分析计划后，便可开始创建报告：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697713868922884&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697709481680897&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

3.5

**专业词库**

在实际业务场景中，往往存在大量专业术语，这些术语可能不在原始字段定义中，直接与 AI 沟通时可能出现 AI 无法理解业务含义、误判用户意图的情况。此时可借助专业词库功能加以解决。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697713882046471&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

专业词库主要有两个功能，一是维护同义词，如维护“差旅”的同义词为“出差”，当用户输入“出差”时会识别为差旅选项：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697713785954309&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

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二是对业务专有词汇进行释义，例如按季度统计数据时，可自定义季度与月份的对应关系——将第三季度定义为七、八、九月，当用户查询“第三季度经费”时，系统会自动识别为查询七至九月的经费数据：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697730964905989&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697709519970307&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

若想使用专业词库的功能，也需要当前用户有对应的权限：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1266697735277256704&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)
