# 主客户管理

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- 来源 ID：`1260719613394403341`
- 模块：营销管理
- 目录：客户
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1. 引言

1.1背景

2. 概述

2.1功能描述

3. 功能说明

3.1主客户管理设置

3.2 主客户创建

3.3 主客户管理

3.4 主客户管理手机端

 

#  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

# 引言

# 1.1背景

随着业务的多元化发展，一个客户往往与多个业务线产生关联，衍生出众多子客户，各业务线独立管理自身相关的客户信息，客户的业务往来数据往往分散在不同的部门下，导致企业难以获取客户下各业务线子客户的联系记录、销售情况等关键数据，无法从整体上把握客户全貌。设计主客户和多业务线管理的功能，实现对主客户及其关联多个业务线子客户的集中管理，明确各业务线子客户负责人，同时为主客户提供各业务线销售情况的可视化呈现，助力企业提升客户管理效率。

2.

# 概述

# 2.1功能描述

1、增加一个多客户负责人开关和多业务线的后台设置，可以开启客户多负责人功能以及自定义添加客户业务线

2、业务线可以绑定不同的布局，支持不同业务线展示不同的客户卡片布局

3、增加主客户台账管理，并且在主客户列表展示该主客户下不同的业务线子客户，主客户台账可以设置权限，可设置为只有管理员和领导角色能查看主客户台账，主客户会做强制重名校验，并支持工商新建

4、主客户卡片会汇总展示该主客户下所有业务线客户的信息以及联系记录、联系人、商机、合同、订单等汇总信息，并支持根据业务线进行切换筛选展示

5、主客户卡片可以进行业务线客户的分配功能，可以进行业务线子客户的分配

6、子客户卡片（当前的客户模块）增加关联主客户和选择业务线的字段，可以关联主客户和选择指定的业务线

7、新建子客户时可以进主客户查重和工商查重，可以直接关联主客户并带入主客户的基本信息到子客户，如果是工商新建会自动创建主客户并进行关联

8、手动新建子客户时会发送消息给主客户管理员，管理员可以给该子客户创建或者关联对应的主客户

9、增加一个批量生成主客户卡片的功能，可以针对目前未关联主客户的卡片自动生成主客户并进行关联，如果不能自动生成需要管理员手动创建主客户卡片并与子客户进行关联

3.

# 功能说明

# 3.1主客户管理设置

进入营销管理设置-客户设置-主客户设置管理菜单，开启即可进入主客户管理设置

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728667210711042&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

新建客户时产品线重复是否禁止提交：该功能指主客户下创建客户的时候，存在相同产品线的客户禁

止新建

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728684352036881&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

主客户管理人：拥有该权限的人员，会增加“主客户管理”的菜单，在该菜单可以查看全部主客户以及子客户、创建主客户、创建子客户、转移以及移除子客户

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728680046092292&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

主客户查看人：拥有该权限的人员，会增加“主客户管理”的菜单，在该菜单可以查看全部主客户、不能创建主客户、创建子客户、转移以及移除子客户

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728671464546311&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

 

产品线设置：该列表用于管理产品线数据，可以新增，编辑查看。禁用启用产品线

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728667071504392&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

全量同步生成主客户：操作该功能后，可以将客户列表不存在主客户的数据 生成主客户数据

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728675687006214&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

# 3.2 主客户创建

如果是主客户管理人 ，则进入“主客户管理”菜单点击新建即可创建主客户数据

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728662675873796&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

创建的主客户必须经过工商信息校验才可创建完成

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728684377604098&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

创建完成的主客户即可在主客户列表显示

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728671467536386&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

如果不是主客户管理人，在我的客户列表创建客户，创建的客户如果不存在主客户，则会自动生成主客户

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728680046092294&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

 

如果不是主客户管理人，在我的客户列表创建客户，创建的客户存在主客户，创建客户的时候会查出主客户，并且主客户的按钮会变成：主客户新建，点击主客户新建，创建的客户 会自动挂到对应主客户上

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728675627884551&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

创建客户的时候，客户需要绑定产品线

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728680045281282&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

# 3.3 主客户管理

拥有主客户管理的人员，在主客户管理菜单可以查看、维护主客户与子客户的信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728671467536394&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

客户列表正常显示：主客户信息以及主客户下的子客户信息，包含子客户名称、产品线、子客户经理等

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728692779999236&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

打开主客户详情，可以完全看到主客户的子客户信息，在这里可以新建子客户、转移子客户、移除子客户

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728662675873810&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

新建子客户：点击新建即可将主客户信息带入到子客户详情，并创建，创建完成后，出现在子客户列表。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728680046092290&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

 

 

移除子客户：勾选子客户，点击移除，即可将子客户和主客户的关联关系删除，移除后，子客户不会查询对应子客户

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728667071504387&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

转移子客户：指将该子客户客户经理转移给其他人员

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728688576495630&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

查看子客户联系记录：在评论区可切换不同子客户并查看到对应子客户的联系记录信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728667210711050&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

查看子客户联系人：在主客户顶部的“联系人”tab，即可查看主客户下全部子客户的联系人信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728667210711053&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

 

点击“所属客户”，可筛选出对应子客户的联系人

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728675608518657&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

查看子客户商机：在主客户顶部的“商机”tab，即可查看主客户下全部子客户的商机信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728662789914627&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

 

点击“客户”，可筛选出对应子客户的商机

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728671467536401&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

查看子客户合同：在主客户顶部的“合同”tab，即可查看主客户下全部子客户的合同信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728692782989332&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

 

点击“对方主体”，即可切换客户显示出对应子客户下的合同信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728662675873803&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

# 3.4 主客户管理手机端

如果拥有主客户管理人的权限，在手机端营销管理首页-点击更多即可找到“主客户管理”列表

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728688655392773&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728684352036866&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

手机端的主客户和子客户操作查询和电脑端操作一致

创建主客户：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728692779999234&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

创建子客户：打开主客户详情，进入“子客户列表”，即可查看已有的子客户信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728675627884547&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新建、转移、移除子客户信息：在子客户列表页面，点击右下角的操作按钮即可操作

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728684352036886&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728684148121612&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

如需查看主客户下全部子客户的联系人、商机、合同信息，在主客户卡片切换到对应tab即可查看

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1260728688538353686&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)
