# 限额设置

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1217041350662979595`
- 模块：发票助手
- 目录：后台维护 - 销项设置
- space ID：`1969769667843251286`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

# 一、功能背景及价值

提交开票申请仅根据当前开票企业的剩余可用开票额度（即授信额度）控制是不够的，实际业务中会存在按组织、客户、开票申请人（如某个销售）设置开票规则，根据开票额度限制一段时间内可开的发票数量或金额

# 二、权限设置

如下图所示，在后台管理中心-权限管理中心-角色设置，给指定用户赋权后，有权限的用户可以在前台看到【销项设置-限额设置】菜单

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1217048609212760070&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

# 三、功能详细说明

## 1、功能入口

设置-销项设置-限额设置

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1217049201994784772&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 2、超出限额/限张控制方式

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1217051564018704389&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

可设置开票超出限额或限定张数时的控制方式

仅提醒：页面仅显示提醒，不禁止开票

提醒且拦截开票：显示提示并禁止继续开票

## 3、限额规则

### 3.1 按组织

按组织维度设置限额、限张规则时，如果开票申请中的销售方信息和此处维护的组织信息相同，则按限额规则进行校验

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1217052753789091851&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

（1）组织信息

组织名称：关联eb浏览按钮，单选，数据源为开票企业维护，保存时校验每条限额/限张规则中的组织信息不可重复，若存在重复则提示“当前组织已存在开票限额规则，请勿重复添加”

组织税号：单行文本框，只读，选择组织名称后联动带出税号

（2）限额配置（至少填写一项，都填写时需要逐一校验是否命中限额规则，只要有一项命中则视为超限额/限张）

月累计金额：金额输入框，可输入大于0的整数、两位浮点数

月开票数量：数字输入框，可输入大于0的整数

近12个月累计金额：金额输入框，可输入大于0的整数、两位浮点数

近12个月开票数量：数字输入框，可输入大于0的整数

（3）超出限额/限张提醒

提醒方式：默认选中系统消息提醒且不可取消选中

提醒对象：人员浏览框，多选，必填

若当前租户未采购消息模块，不支持设置提醒

（4）当此处设置的组织信息在开票企业信息台账中被删除时，自动禁用该条限额规则

（5）累计开票金额=蓝票+红票金额；（红票金额按负数计算）

（6）累计数量=蓝票+红票数量；

### 3.2 按客户

按客户维度设置限额、限张规则时，如果开票申请中的销售方信息和此处维护的组织信息相同且购买方信息和此处客户信息相同，则按限额规则进行校验

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1217054815479652353&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1217054669378060292&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

（1）新增客户时自动添加默认限额

可设置新增加的客户是否要添加默认限额，避免新客户未及时设置限额规则，造成超额开票的严重后果

新增客户的默认生效范围为所有开票企业

如何认为该客户是新增？

举例：现有客户a、b、c，并且给这三个客户都配置了限额规则，增加客户d之后按此处的默认限额进行校验

如果手动给客户d设置了限额规则，则取手动的规则，未设置手动规则时一直取默认限额

新客户的限额规则中，生效范围默认取所有组织

（2）客户信息

客户名称：关联eb浏览按钮，单选，必填，数据源为客户信息维护

客户税号：单行文本框，只读，选择客户名称后联动带出税号

（3）限额配置

月累计金额：金额输入框，可输入大于0的整数、两位浮点数

月开票数量：数字输入框，可输入大于0的整数

（4）生效范围：关联eb浏览按钮，单选，必填，数据为开票企业维护

（5）超出限额/限张提醒：和“按组织设置限额规则”逻辑一样，不重复介绍

（6）保存时校验每条限额/限张规则中的【客户信息+生效范围】不可重复，若重复则提示“当前客户及生效组织已存在开票限额规则，请勿重复添加”

（7）当此处设置的组织信息或客户信息在对应的台账中被删除时，自动禁用该条限额规则

### 3.3 按用户

按用户维度设置限额、限张规则时，如果提交开票请求的人员名称和此处维护的开票人员相同且开票企业信息和此处维护的生效范围组织信息相同，则按限额规则进行校验

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1217389827190153222&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

（1）用户信息：人员浏览按钮，单选，必填

（2）限额配置

月累计金额：金额输入框，可输入大于0的整数、两位浮点数

月开票数量：数字输入框，可输入大于0的整数

（3）生效范围：关联eb浏览按钮，单选，必填，可选择开票企业维护台账内已配置的企业。若已有规则中的【申请开票人员+生效范围】重复，则不可保存当前规则

（4）超出限额/限张提醒：和“按组织设置限额规则”逻辑一样，不重复介绍

（5）当此处设置的组织信息或客户信息在对应的台账中被删除时，自动禁用该条限额规则

（6）此处的申请开票人员指的是业务人员，如销售，因此不同开票方式的申请开票人员取值不同，详见下述说明

流程开票时，取流程提交人作为申请开票人员

扫码开票时，取创建二维码的人员作为申请开票人员

手动填开时，先在手动填开增加“申请开票人”字段，然后取该字段值，若该字段无值，则取“开票人”作为申请开票人员

订单开票时，若订单详情的“销售员”在oa系统中无对应的人员，则取当时提交开票请求的登录人作为申请开票人员

# 四、上下游关联功能点

1、开票企业维护：[点此查看](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1974710497973496356&freepass_doc=1&space_id=1969769667843251286 "点此查看")

# 五、注意点

无

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