# 客户外勤打卡功能

来源快照：`result_data_new_260518.json`

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- 模块：营销管理
- 目录：客户
- space ID：`1191803907993100290`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

1．

# 功能背景及价值

背景：

销售需要频繁的进行客户拜访，为了规范和完善销售的外勤流程，也为了上级能更明确的了解销售整体的拜访过程，因此增加销售外勤拜访功能

价值：

用户自己制定外勤打卡流程，规范销售的外勤打卡操作，来达到销售出外勤流程的清晰化。

2．

# 功能概述

销售外勤拜访功能主要用于解决销售的外勤拜访，整体功能包含：签到，拍照，签退，拍照，最后写总结，以上操作可根据用户的实际情况进行配置，来满足不同用户的不同拜访过程

3．

# 功能详细说明

# 3.1 销售外勤拜访设置

进入营销管理“设置”-“客户设置”-“销售外勤设置”

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825193916276738&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击“新建”进行外勤打卡规则设置。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825176696938496&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

名称：用于命名外勤打卡规则的名称

拜访对象：支持客户，商机，联系计划，该设置为单选，用于设置拜访时选择客户还是商机还是联系计划数据

适用范围：指系统内哪些人员可以在外勤拜访的时候使用该规则

图标：指该规则的显示图标

描述：用户填写该规则一些事项，用户可自定义

打卡距离：例如设置：1，代表：用户的当前定位和需要拜访的客户的具体位置相差1KM内才能进行打卡。

排序：用户控制该条规则在列表的顺序

 

动作配置：

签到需要拍照：外勤拜访签到的时候需要上传图片，才能正常签到

需要签退：签到完成后，需要签退才能完成拜访流程

需要填写拜访总结：外勤签到，签退，完成后需要填写总结，才能完成整个拜访过程

签退需要拍照：指签退的时候需要上传图片

 

拜访配置

允许远程打卡：指当前用户定位和拜访客户的具体定位之间超过了 打卡距离，也能进行正常打卡签到

 同步出勤：指当前销售外勤产生的记录可以同步到出勤模块的外勤记录中

仅允许现场拍照：只签到或者签退的时候需要上传照片，上传的照片只能是现场拍摄的，而不是从相册中选择的。

强制填写评分：指拜访填写中级的时候，必须勾选本次拜访的评分，评分包含：一般，差，很好。

同步联系记录：指拜访完成后，填写的总结内容会同步到拜访的客户卡片上。

未完成时允许新拜访：指上次发起的外勤拜访还未完成的时候 可进行新的拜访。

 

签退间隔时间：指签到后，需要满足设置的间隔时间才能进行签退

总结提示：只在签退后填写总结的时候，通过设置提示来告知用户，填写总结需要注意哪些内容

通知配置：

签到时通知直接上级：签到完成后给签到人员的直接上级发送一条消息

签退时通知直接上级：签退完成后给签退人员的直接上级发送一条消息

 签到通知指定人员：签到完成后给设置的指定人员发送一条消息

 签退通知指定人员：签退完成后给设置的指定人员发送一条消息

# 3.2 销售外勤打卡操作

当销售外勤拜访规则设置完成后，用户可实际进行打卡，目前进入销售外勤的入口有两个：1.营销管理手机端的首页-“外勤打卡” ；2.手机端客户卡片上的“外勤打卡”按钮

首页入口：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825189620170763&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

 

 

客户卡片入口：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825185285906437&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

进入外勤打卡，通过切换类型选择需要打卡的规则，如果只有一条规则 ，进入外勤打卡后，默认进入该条规则：

 

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825198305026049&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

签到拍照

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825185292787714&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击“签到拍照”，进行拍照或者选择照片（根据用户自定义设置）

拍照完成后，选择需要拜访的客户，可点击关联客户选择客户，或者根据下方列表的“选择附近客户”来选择客户，附近客户是根据当前定位为中心，查询周边10KM内的客户

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825181192265736&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

选择客户后，完成签到

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825189620170755&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击关闭，进入签退页面（如果用户配置了需要签退）

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825194027802625&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

上一轮拜访未完成的情况，如果需要开启新的外勤拜访，可点击“加号”，进行新的外勤拜访。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825189620170767&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

签到完成后，如需正常签退，可点击“签退拍照”，上传照片后可完成签退。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825189772304392&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击关闭 ，进入填写总结页面。

 

 

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825176737914895&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

填写完成总结内容和评价后，点击提交，整个拜访流程即结束。

 

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825185285906449&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

拜访完成后，可在“统计”中查看当前人员所有的拜访信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825189606039553&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

电脑端如果需要查看拜访记录，可至：外勤拜访记录 菜单中进行查看

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825181140426755&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

外勤拜访记录的查询权限为**：** 默认查询当前人员以及当前人员下属的拜访记录

 

拜访商机：需要设置拜访对象为“商机”的规则

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825176737914893&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

打卡的时候 根据当前定位查询出附近10KM客户下的商机来进行关联打卡签到。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825181192265733&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

拜访联系计划：需要设置拜访对象为“联系计划”的规则

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825194015801355&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

** **

**规则设置完成后，在手机端进行打卡，则选择对应的联系计划进行打卡**

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825176737914887&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

**今日计划列表，根据当前用户定位查询附近10KM内客户下的联系计划，当外勤拜访完成，会将拜访的计划完成，并在客户下生成拜访记录。**

** **

#  3.3 外勤记录同步至出勤模块

营销管理的外勤记录需要同步至出勤模块，需要做以下几点操作：

1.

需要购买出勤模块，购买后进入出勤设置，并添加营销管理的客户和商机

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825181140426757&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

添加完成做以下配置：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825172391108621&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

营销管理的外勤规则，勾选“同步出勤”选项

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825185285906447&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

以上操作配置完成，用户的外勤签到，签退记录会同步到出勤模块的外勤记录中，方便后续的统计，如何查看出勤模块的外勤记录，如下图：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191825194027802628&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

# 四．上下游关联功能点

**无**
