# 商机联系计划

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- 模块：营销管理
- 目录：商机
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- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

1．

# 功能背景及价值

背景：

销售人员需要一个台账可以集中查看负责商机的联系计划，并且在该账中可以新建、完成、删除等一系列针对商机联系计划的操作。

价值：

1.

销售可以集中查看并管理负责的商机联系计划

2.

销售可以快捷的知道哪些商机需要联系跟进，哪些商机已经完成联系跟进。

# 二． 功能概述

商机联系计划页面是查询当前人员所有商机联系计划的数据，这些数据包括：今天需要联系的、明天需要联系的、即将需要联系的、已经延期的和已经完成的联系计划；该页面支持搜索商机联系计划，新建、完成、删除商机联系计划。

# 三． 功能详细说明

2．

## 商机联系计划列表

今天需要联系的：联系时间为今天的联系计划。

明天需要联系的：联系时间为，明天的联系计划。

即将需要联系的：联系时间为两天以后的联系计划。

已经延期的：联系时间为当前时间之前的联系计划。

已经完成的：状态为完成的联系计划。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191827259922882564&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

3．

## 新建联系计划

用于用户录入新增商机联系计划数据，新建完成会出现在商机联系计划页面。

点击右上角的新建，即可进入新建商机联系计划的页面

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191827259953790995&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

在新建页面，填写完必要的信息后，点击保存按钮 即可新建完成。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191827259747688451&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

新建完成会出现在联系计划列表中

4．

## 搜索联系计划

可以通过联系计划负责人和商机进行搜索

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191827255477886988&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

5．

## 联系计划的批量操作

联系计划的批量操作用于批量维护联系计划信息，支持批量完成联系计划、批量删除联系计划。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191827259953790984&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

6．

## 完成联系计划

点击联系计划打开详情页，点击“完成”按钮即可将联系计划状态变更为“完成”。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191827255477886985&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击联系计划打开详情页，点击“标记未完成”按钮即可将联系计划状态变更为“未完成”。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191827255423942663&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

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7．

# 上下游关联功能点
