# 项目月报

来源快照：`result_data_new_260518.json`

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- 模块：项目管理
- 目录：项目管理 - 前台使用 - 沟通协作
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- 产品基线：未提供

## 正文

# 一、功能背景与价值用途

## 1、功能背景

在项目推进过程中，仅靠周报难以支撑中长期趋势判断与战略层面的管理需求，项目管理者及高层常因缺乏系统性的月度回顾机制，无法全面掌握阶段性成果、资源投入效率与关键里程碑达成情况，导致风险趋势难预警、共性问题难沉淀、跨项目对比难开展；同时，向上汇报或对外同步时往往临时拼凑数据、口径混乱、缺乏统一标准，既影响决策效率，也削弱团队专业形象；更关键的是，团队成员缺乏月度维度的目标复盘与经验固化，容易陷入“做完即忘、重复踩坑”的工作循环。为此，亟需建立项目月报机制，在周报基础上聚焦月度目标达成、趋势分析与策略调优，通过结构化填报与自动汇总，实现成果可衡量、问题可追溯、改进有依据，真正让月度成为项目成长的刻度、管理决策的支点。

## 2、价值用途

是项目阶段性成果的“体检报告”，帮助团队和管理层从执行细节中抽身，站在更高维度审视目标达成率、资源使用效率与风险演进趋势，为下阶段策略调整提供数据支撑，避免“埋头苦干却偏离方向”。

通过固化每月关键问题、应对策略与经验总结，让个人经验转化为团队资产，新人可复用、老问题可预警，逐步构建可复制、可进化的项目管理方法论。

统一汇报口径、可视化关键指标，让不同背景的干系人——无论是技术、产品、高管还是客户——都能在同一页纸上理解项目状态，减少信息摩擦，提升决策效率与信任度。

# 二、业务流程图

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177250321172152330&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

# 三、功能概述及使用说明

## 1、新建月报

点击新建按钮，左滑打开月报创建卡片。对应填写所属项目、本月进展、风险、推进事项，点击保存即可提交月报。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177247469330645001&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 2、查看并编辑月报

列表点击月报标题，即可左滑打开月报详情卡片、创建人本人可以点击编辑按钮修改月报内容。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177247825921982472&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 3、删除、批量删除

行上删除：直接点击行上的删除按钮即可，点击后弹出确认操作提醒，确定后执行删除(仅允许删除本人创建的月报)。

批量删除：勾选需要删除的数据，点击批量删除，弹窗进行操作提醒，无法删除的数据，会显示具体原因，点击确认，执行删除。

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## 4、个性化设置

顶部按钮设置：可以设置按钮展示位置。

显示列设置：设置列表展示字段。

自定义默认排序：按字段设置列表数据排序方式。

字段换行设置：字段内容超长时，设置字段的换行策略。

其他设置：配置个性化设置窗口是否默认展开显示。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177248835107905538&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

# 四、后台配置

## 1、表单设置

预置的月报填写字段有限，若用户需要根据需要新增字段，可以通过 基础设置>应用设置>表单设置调整表单字段，点击新增即可新增自定义字段。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178355545269141517&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 2、布局设置

新增表单字段后，卡片上默认不会直接展示新增字段，可以用过布局管理设置布局展示字段。

选择已有布局，复制布局，即可编辑布局，设置字段展示。

设置映射转换，选择复制并编辑后的自定义布局，则新建周报时即可填写自定义新增的字段。

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## 3、权限设置

通过 基础设置>应用设置>表单设置可自定义调整月报的创建、查看、编辑、删除权限。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178358826581712909&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)
