# 营销报表

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1192822081725554738`
- 模块：营销管理
- 目录：报表
- space ID：`1191803907993100290`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

1．

# 功能背景及价值

背景：

目前系统缺少报表分析，企业缺乏对海量数据的深度分析能力，难以从分散的数据中提取有价值的信息支持业务决策；

数据展现困难，管理层在进行业务决策时，需要将多套系统的数据在统一页面进行可视化、图像化的展现。

价值：

1.提升数据整合能力，统计报表能够整合分散在不同系统中的数据，建立统一的管理平台，优化数据从采集到分析的全流程管理

2.通过深度分析数据，生成多种统计报表和可视化图表，为企业管理层提供直观的业务洞察，支持科学决策

3.提供可视化工具 统计报表能够以图表形式直观展示数据，帮助管理层快速理解业务状况，提升数据的可读性和决策的准确性

2．

# 功能概述

营销报表：该门户用户可以查询自己以及下属近期的新增线索、新增商机、新增客户、新增合同、赢单商机金额、输单商机金额、已签合同金额、已收款金额、销售业绩排行、线索转化排行、线索来源分布、商机趋势分析、客户新增趋势、收款趋势分析等。

3．

# 功能详细说明

# 3.1 数据统计

新增线索：默认统计当前人员以及当前人员下属，今年创建的线索数量，以及对比去年的增长占比

新增商机：默认统计当前人员以及当前人员下属，今年创建的商机数量，以及对比去年的增长占比

 

新增客户：默认统计当前人员以及当前人员下属，今年创建的客户数量，以及对比去年的增长占比

新增合同：默认统计当前人员以及当前人员下属，今年新签的合同数量，以及对比去年的增长占比

赢单商机金额：默认统计当前人员以及当前人员下属，实际签约时间为今年的赢单商机，以及对比去年的增长占比

输单商机金额：默认统计当前人员以及当前人员下属，实际输单日期为今年的输单商机，以及对比去年的增长占比

已签合同金额：默认统计当前人员以及当前人员下属，签约日期为今年的合同总额，以及对比去年的增长占比

已收款金额：默认统计当前人员以及当前人员下属，收款日期为今年的合同收款总额，以及对比去年的增长占比

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192822244963622931&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击对应统计项即可打开列表转取到对应的数据。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192822244731215875&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

# 3.2 销售业绩排行top10

默认统计系统内所有人员签约日期为今年的合同总额，并按照合同总额排名，总额越大排名越靠前

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192822240619831301&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

# 3.3线索转化排行TOP10

默认查询系统内全部人员今年线索转客户的数量，并按照数量排名，线索转客户数量越多排名越前，默认只查询前10名人员

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192822249148399617&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

# 3.4 线索来源分布

默认查询当前人员以及当前人员下属今年创建的线索，并按照线索的来源分类显示

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192822244839301129&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击对应统计可打开列表转取对应数据。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192822253359480834&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

# 3.5商机趋势分析

默认统计当前人员以及当前人员下属本年的预测商机金额以及已完成商机金额，并按照日期分类显示

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192822249250201617&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击对应统计，可打开列表转取对应数据

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192822244963622914&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

# 3.6 客户新增趋势

默认统计当前人员以及当前人员下属今年创建的客户数据，并按照类型和月份分类显示

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192822244963622928&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击对应统计可打开列表转取对应数据

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192822240533299221&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

# 3.7 收款趋势分析

默认统计当前人员以及下属今年收款总额，并按照收款类型分类显示

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192822249184600068&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击对应统计，可打开列表转取对应数据

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192822249184600075&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

# 四．上下游关联功能点

**无**
