# 阶段

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1194300821641150521`
- 模块：低代码平台e-builder
- 目录：应用建模 - 卡片设置
- space ID：`1157961794811633670`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

# 一、功能背景

以商机跟进过程为例。 这一过程有多个阶段，例如初期沟通、立项跟踪、呈报方案和商务谈判，直到最后，赢单关闭或丢单关闭 再或者是无效。什么时候商机可以从“呈报方案”转到“商务谈判”？或在什么时候进行阶段退回以及跨阶段切换？ 是否所有的销售代表都按照我们统一的规范去执行阶段切换？这就是我们阶段需要解决的问题，保准某一个业务按照统一规范去推进执行。

# 二、功能说明

在低代码平台中新增“阶段”功能，用户可以按照表单中的某一个字段值或者自定义阶段去推进。可以配置满足这一阶段的推进条件、推进之前的条件以及期间需要做事情再到之后变更为此阶段需要执行的动作是那些，以严谨系统的方式执行业务过程。

## 2.1 应用建模入口

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313191115513861&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

1.

阶段默认不开启，启用后，该页面才会显示配置项，且【按钮】页签中新增“阶段推进”按钮，默认显示行上；不启用则不显示“阶段推进”按钮

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313186803769351&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313152507256858&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313199895289857&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 2.2 配置信息

1、属性

（1）关联表单：默认选择当前表单且只读

（2）关联字段：用户可手动选择关联e-builder单选字段

（3）适用范围：不设置，则默认所有的显示类，编辑类布局上都会加载此阶段数据。设置，则只有下面设置对应的布局上才会加载此阶段数据。

a、pc端布局：多选，且数据可选范围仅表单布局

b、移动端布局：多选，且数据可选范围仅表单布局

（4）条件：用于配置前台显示该阶段推进器的条件

（5）阶段信息：配置阶段信息后高亮显示，不配置则不高亮

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313182605582336&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

a、点击弹出阶段信息弹窗，左侧列表显示关联字段中的全部数据信息（不鉴权）。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313156912062468&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

b、支持搜索

c、可拖拽顺序：阶段排序功能仅对已调整配置的阶段生效

d、关联eb删除数据之后，如果已启用的则显示（已删除），如果没有启用的则直接不显示。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313169595637770&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

e、最多同时启用20个阶段，开启第21个是提示：最多同时启用20个阶段

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313174066765826&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

f、阶段

1）启用/不启用：

2）默认不启用，未启用的阶段数据则以灰色的字体显示

3）点击启用会给出弹窗进行提示

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313182514094097&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

4）启用后若取消启用，会给出弹窗提示

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313182677188609&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

5）至少保留一个开启的阶段，否则给出提示：至少启用一个阶段

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313178402889731&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

阶段说明：对该阶段的描述

阶段类型：该阶段的类型，分为：进行中、完成

推进条件：满足用于进入此阶段对应的条件

（1）没有配置条件时，按钮名称显示为“设置条件按钮”，配置条件后，显示为“编辑设置条件”

不满足校验条件时提示文字

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313174066765838&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

前台效果展示：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313174066765841&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

g、之前：用于显示当前阶段的控制条件，不设置则所有数据都显示。

1）没有配置条件时，按钮名称显示为“设置条件按钮”，配置条件后，显示为“编辑设置条件”

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313191116128271&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

h、期间：可配置阶段对应的提示信息显示的内容。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313152507256851&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

前台效果展示：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313195549204493&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

i、之后：单击阶段之后操作的动作，可配置阶段对应操作动作。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313178244292613&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

1）字段映射：修改当前表单数据，当推进阶段为表单某个字段时，字段映射处，默认此字段映射上，则修改自动执行修改此表单字段对应的值。

a）支持手动输入

b）支持本表字段

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313169812955157&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

2）执行动作流

a）可新建动作流：点击【新建动作流】，打开新建动作流页面

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313152507256842&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

b）阶段推进器触发

1.所属模块：默认e-builder，只读

2.触发表单：默认当前表单，只读

3.所属字段：默认当前阶段关联eb字段，只读

4.适用范围：默认表单视图，只读

c）创建动作流后可进行选择

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313195549204486&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

（6）进行中阶段可回退：根据阶段类型判断，是否允许类型为“进行中”的阶段可回退，开启则可回退，不开启则不可回退。

（7）终点阶段可回退：根据阶段类型判断，是否允许类型为“完成”的阶段可回退，开启则可回退，不开启则不可回退。

（8）跨阶段推进：是否允许跨阶段推进，开启则可跨阶段推进，不开启则不可跨阶段推进。

（9）预览效果

a、无数据时，显示请设置阶段推进器配置项

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313199743508484&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

b、有数据时，显示预览效果

c、阶段数据过多时可横向滚动查看

2.

样式

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313148300058650&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

（1）组件样式：

a、样式管理：支持新建、本地文件导入、云商店导入、编辑、下载、另存为、删除、上传云商店

b、选择组件样式：可选择组件样式

（2）自定义样式

a、不开启

c、开启，可点击源码按钮打开输入框输入源码

（3）预览效果：

a、无数据时，显示请设置阶段推进器配置项

b、有数据时，显示预览效果

c、阶段数据过多时可横向滚动查看

3.

权限

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313174066765834&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

（1）使用范围：默认不配置，配置权限后，对应人员才会有权限，支持通用、矩阵相关

（2）使用范围中禁用：配置后，对应人员将没有使用权限，即前台表单不会显示阶段推进器；若同一人均属于使用范围、使用范围中禁用，则以使用范围中禁用为准。

## 2.3 卡片视图-阶段母版

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313187022487559&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

1、当前表单启用阶段后，卡片视图的母版中会生成一个阶段推进，若当前表单不启用阶段，则不会有该阶段推进母版

2、可拖动阶段推进母版到卡片视图上，只能拖一个

3、双击母版可进行编辑，右侧属性的配置和表单上的阶段保持一致，且同步修改![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313182514094086&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313169812955152&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 2.4 前台效果展示

1.

pc端

（1）行上：点击阶段推进，弹出弹窗

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313182605582349&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

（2）表单布局详情：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313178406772741&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

2.

移动端

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313191115513872&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

# 三、上下游关联

3.1.

## 三方应用设置

三方应用，可在设置-菜单设置中添加“阶段推进器”菜单

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313174120808462&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313186803769345&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1194313191116128258&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

阶段推进器菜单，配置项信息与后台eb表单阶段配置项保持一致，且修改配置后同步修改
