# 客户摘要功能

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- 模块：营销管理
- 目录：客户
- space ID：`1191803907993100290`
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- 产品基线：未提供

## 正文

1．

# 功能背景及价值

背景：

应用户需求，增加客户概要功能，方便用户一眼了解客户所有详情 。

价值：

启用该功能后，打开客户卡片，客户经理可以对该客户的情况一目了然，多久没跟进，签了哪些商机 合同，金额是多少等等，方便客户经理精准掌控客户信息。

2．

# 功能概述

客户卡片支持客户摘要功能，该功能汇总客户的基本信息：例如类型，状态，创建时间，跟进时间，多久未跟进，联系人信息，商机信息，合同信息等。

3．

# 功能详细说明

4．

# EB客户模块支持客户概要功能

客户概要功能：统计客户的基本信息，联系人信息，客户下的商机信息，客户下的合同以及回款信息等。并通过一段话快捷显示出来。如图：

电脑端：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191823690772471812&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

手机端：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191823690811940865&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

# 四．上下游关联功能点

**无**
