# 项目单据

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1170633657834053673`
- 模块：项目管理
- 目录：合同履约项目管理 - 前台使用 - 文档管理
- space ID：`1973261491939008706`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

# 一、功能背景和价值

**功能背景**

项目管理中，项目单据（如开工单、验收单、培训记录等）依赖线下填写、打印和签署，流程繁琐且难以追溯。

项目单据分散存储，缺乏统一归集，导致查询困难、版本混乱，影响项目归档和审计效率。

表单格式不固定，手工填写易出错，且无法与电子签等数字化工具集成。

**功能价值**

线上闭环：单据从生成、填写、签署到归档全流程线上完成，减少人工传递和纸质依赖。 

自动化生成：通过项目类型关联模板，创建项目时自动生成预设单据，减少重复配置。

统一模板：管理员可预设标准化模板，确保单据格式和字段符合业务规范，降低填写错误率。 

集中管理：所有单据归集至项目文档的“项目单据”文件夹，便于检索、留痕和后期审计。

电子签集成：支持客户在线签署，加速审批流程，同时保留法律效力的签署记录。 

知识复用：模板库和布局工具支持快速复用，提升团队整体效率。

# 二、功能流程

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1181399775132196867&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

# 三、功能介绍

## 1.功能入口

### 1）合同履约应用-文档管理-项目单据菜单下，如下图

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180575922934317063&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### 2）项目详情卡片-过程管理-项目单据，如下图

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180576193542422533&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 2.操作说明

在项目管理过程，会有很多单据需要填写、打印和签署、 例如：项目开工单、培训记录单、项目验收单等，这些单据是以固定表单布局形式展现，目前还不支持。新增单据管理后，用户可根据团队需要，预设好单据模板，也可以在每个项目类型下，预设好单据，创建项目后自动生成；项目执行过程中直接填写，打印，签署即可，把原有线下的过去放在线上管理，更方查询、留痕、归档；

### 1）项目管理员在后台预设项目单据模板

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180576412660752398&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### 2）项目类型下支持按类型绑定单据模板，创建项目时，按绑定的单据自动生成

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180576713196584970&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### 3）项目执行过程中，项目下也可以添加、删除对应的单据

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180577490572214285&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### 4）项目成员可以在项目执行过程中，填写单据内容、打印单据、发送客户签署（电子签）

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180577739780980746&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### 5）签署后单据也会自动归集到项目文档中“项目单据”文件夹中

# 四、后台设置

## 1.新建单据表单

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180579002382893066&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 2.新建单据布局

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180582511464480773&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180579599582380040&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

PS：如果布局模板可用，推荐使用布局模板能快速设置出项目单据想要的效果。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1170681396247339053&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 3.新建单据模板

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180581695408979975&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 4.项目类型关联单据模板

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180582094935506951&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

# **五、使用注意点**

##  1.项目单据只在“合同履约项目”应用中可用，其他应用不可用；
