# 如何实现线索超时自动回流和手动回流

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- 来源 ID：`1969321566161315274`
- 模块：低代码平台e-builder
- 目录：专题学习 - 方案专题 - 服务行业CRM管理解决方案
- space ID：`1157961794811633670`
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- 产品基线：未提供

## 正文

**方案背景：**

        CRM管理是企业销售管理制度的基础规则，是企业打造公平的销售平台、激活企业客户资源的关键功能。线索的分配机制和回流机制是CRM的重要组成部分，常见的回流机制有超时自动回流和手动回流两种。超时回流机制能督促线索负责人持续推进客户，自动释放长期未跟进的资源；手动回流机制允许销售人员将私海池的客户手动释放到公海池供其他销售认领跟进，实现对个人私海池的规划管理。通过以上两种回流机制可以减少资源悬挂和浪费，从而缩短客户的转化周期，提高企业成单效率。  


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**设计思路：**

        在客户线索表单中添加超时回流、分配时间、负责人和跟进状态这几个字段，跟进状态默认为未跟进，销售汇报跟进记录后更新跟进状态。

        **超时自动回流：** 超时回流字段默认值是3天，线索新建报备时允许管理员对线索的超时回流期限进行单独定义。客户线索达到超时回流期限时若线索跟进状态仍未跟进，系统会通过动作流定时器自动触发线索回流流程，回流原因为超时回流，普通客户线索会直接更新负责人和分配状态，将线索释放到公海池；重要客户线索会流转到销售总监重新进行手动分配，将线索释放到新负责人的私海池。

**         手动回流：**销售人员在线索自动回流之前主动放弃该线索，可以手动发起线索回流流程释放资源。         线索回流之后跟进状态变更为未跟进，分配时间和负责人字段清空。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157711346740461572&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

     

**搭建过程：**

**1.设计客户线索信息表单  
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除客户线索的基础信息外，添加跟进状态字段，用于判断超时回流期限到达时线索是否跟进。该字段在线索新建和回流时更新为未跟进，销售人员上报跟进记录时根据汇报的客户线索新阶段更新最新的跟进状态。

超时回流期限字段默认值是3，在客户线索报备流程的线索等级评判环节处理人可以根据线索的重要性手动调整超时回流期限；线索分配或认领时（线索分配认领可参考上期专题[如何实现客户分级管理下实施不同线索分配规则](https://eteams.cn/help/1969172627615841335)），更新分配日期和销售负责人字段。

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图1  新建客户线索信息表单

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157711346740461606&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

图2 超时回流期限默认值设为3，客户线索报备时允许审批人调整

  


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**2.设计客户线索回流记录表单和线索回流流程**  


线索回流申请表单主要包括申请人、申请日期、回流客户、线索等级、回流类型（超时自动回流/手动回流）回流原因、原负责人、新负责人这几个字段。

触发超时自动回流时，申请信息由系统自动填报；手动发起线索回流申请时，线索不必填写新负责人；普通线索申请后自动审批通过回到公海池视图，重要线索会流转至手动分配节点由管理员分配新负责人，流程结束后直接显示在新负责人的私海池视图。

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图3 手动发起线索回流申请

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157711351101653002&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

图4 重要线索重新分配负责人

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157711351150043157&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

图5 线索回流流程  


  


客户线索回流流程归档时通过动作流实现线索分配详情的更新，普通线索直接清空销售负责人和分配日期字段，更新跟进状态为未跟进，认领状态为未认领；重要线索更新销售负责人为回流流程指定的新负责人，分配日期为当前系统日期，跟进状态为未跟进

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图6 超时回流流程归档后更新线索信息

  


**3.配置定时器实现线索超时时自动触发回流流程**

新建动作流，触发类型为定时或指定时间触发，选择按日期字段触发，触发来源是客户线索表单，在线索分配后，若超时回流期限当天，已认领的线索仍处于未跟进状态，则新建一条线索回流记录，因为线索回流记录表单关联了流程，系统新建数据后会自动触发该流程。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157711355355562038&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

图7 配置定时器

  


![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157711359759581188&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

图8 系统自动新建线索回流流程

  


**4.配置手动回流**

在私海池视图台账上添加自定义按钮线索回流，按钮的显示条件为线索负责人等于当前操作人员且线索跟进状态等于未跟进或跟进中，点击该按钮时打开线索回流记录表单的新建布局，且自动填报回流客户为当前点击位置的线索数据ID。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157711359571468305&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

图9 私海池视图台账行上添加线索回流按钮

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157711359540592681&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

图10 点击私海池行上按钮打开线索回流申请页面

  


![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157711363816841225&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

图11 手动回流触发按钮配置
