# 客户评级功能

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1191824261994111002`
- 模块：营销管理
- 目录：客户
- space ID：`1191803907993100290`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

1．

# 功能背景及价值

背景：

用户的客户数据量增多后，为了方便筛选重点跟进客户，增加客户评级功能，在用户通过各项指标为客户打分后，生成客户的等级，方便用户更直观的看到该客户的跟进价值来制定对应的跟进计划跟进客户.

价值：

给客户评级后，用户在客户卡片可以很清晰的看到该客户的评级，来确认客户的跟进价值。

2．

# 功能概述

客户评级功能：用户需要自己设置评级规则 ，然后在客户卡片的评级tab页面中为该客户进行打分，打分完成后会生成最终的评分等级,并且可以通过评分等级来筛选对应的数据

3．

# 功能详细说明

# 3.1 客户评级规则设置

1.

设置规则，设置页面的路径：进入”营销管理应用”-“设置”-“模块设置”-“客户设置”-“客户评级设置”，该设置默认为未启用状态，点击启用即可进入设置页面

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824523926544389&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

 

 

2.

设置评级标准

评级指标是指：设置分数范围、评级名称、评级的图标后，当客户的得分在满足某条规则的时候，客户卡片就会显示对应的评级名称。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824536872640517&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

设置的评级标准支持：删除，排序等等功能

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824519666638852&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

设置评级指标

评级指标是指：通过哪些指标来为客户打分，每个指标可以设置权重和排序，权重设置越高，则代表该指标在客户评分中所占到的分量更大，设置的权重总和不能超过100。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824528147521549&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

新增指标可点击右上角的“新增指标”按钮进行新建。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824536796176389&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击对应指标，可打开该指标的详情

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824528307871755&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

在指标详情页可以编辑，删除对应指标，也可以添加对应指标的等级

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824528178429954&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

4.

设置评级指标的等级

指标等级是指：每一项评级指标会细分等级，每个等级可以设置不同的分数，在为客户评分的时候，每一项指标的权重X指标等级的分数，就是该客户在对应指标的得分，当所有指标的得分计算出来后，会生成该客户的总分，当总分满足评级标准中的规则时，就显示出分数对应的评级名称。

 

新增指标等级：打开指标详情

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824532599226371&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

在指标详情页面，点击“新增”按钮

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824524004515849&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

指标等级包含：等级名称，等级分数

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824519680770053&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

当评级标准，评级指标，指标等级设置完成后，点击保存，即可为客户进行打分

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824524004515855&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

# 3.2 为客户评级打分

当客户评分设置、保存完成后，来到客户模块，打开客户详情，客户名称后会出现“未评级”的按钮，点击该按钮可进入客户打分页面。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824528147521545&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

进入客户评分页面后，通过选择“指标等级”来进行打分（该页面除指标等级可操作以外其他的字段均不可手动操作）

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824532485398536&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

当选择“指标等级后”会自动计算出得分

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824524004515847&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

当所有指标等级选择完成，则得出该客户的最终评分

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824519666638856&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最终得分会显示出对应的：评级名称以及设置的图标。

 

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824532509597701&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

#  3.3 客户评级搜索

在客户列表“快捷筛选处”点击更多

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824536872640512&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

然后点击“添加搜索条件”，并搜索“客户评级”

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824519666638859&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

然后选择具体的评级名称来进行搜索

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191824532485398529&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

# 四．上下游关联功能点

**无**
