# 我的线索

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1191817501692813346`
- 模块：营销管理
- 目录：线索
- space ID：`1191803907993100290`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

1．

# 功能背景及价值

背景：

销售人员需要一个台账可以集中查看自己负责和自己下属负责的线索，并且在该账中，销售可以搜索、新建、跟进线索等一系列针对线索进行维护的操作。

价值：

销售可以快捷查看到别人分配给自己的线索经过销售人员的跟踪后，可将有效的线索转化为线索，将无效的线索设置为无效；所有人都能新建线索

线索池是存放线索的地方，通过线索池，可以保证线索不会由于无人跟进或者长时间未跟进而错过销售的机会

 

# 二． 功能概述

我的线索页面是查询当前人员所有有权限的线索数据，这些数据包括：我负责的、下属负责的、其他人共享给我以及别人新分配给我的线索；该页面支持搜索线索，新建线索，跟进线索以及查看和线索数据相关信息、线索查重、工商查询。

# 三． 功能详细说明

2．

## 负责的线索

查询当前人员负责以及当前人员下属负责的线索数据

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817651927400450&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

3．

## 待处理线索

查询手上线索为待处理状态的线索

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817656275345411&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

4．

## 新分配的线索

查询别人新分配给当前人员的线索，也就是别人将线索经理该为当前人员的线索数据；跟进新分配来的线索详情后，该线索会从新分配的线索菜单中消失。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817647728320516&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

当收到新新分配给我的线索后，同时也会收到一条新分配的消息。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817656264310787&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

5．

## 全部线索

查询当前人员所有有权限的线索数据，权限包括：前人员负责的线索、当前人员下属负责的线索、其他人共享给当前人员的线索。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817643474329606&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

6．

## 新建线索

用于用户录入新增线索数据，线索新建完成会出现在负责的线索页面，线索新建有多种方式：手工新建、导入等。

在“我的线索”菜单点击右上的新建，即可进入新建线索的页面

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817643363770371&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

在线索新建页面，填写完必要的线索信息后，点击保存按钮 线索即可新建完成。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817652071145494&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

新建线索的时候，当输入线索名称，系统会自动查询线索库内是否存在重复名称的

线索新建完成会出现在负责的线索列表

7．

## 搜索线索

搜索线索可以通过输入线索的名称、简称进行搜索

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817652071145478&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

也可以通过线索的字段信息进行快捷搜索；填写线索字段后，点击搜索按钮

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817639067664387&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

列表上的快捷搜索字段如果不满足用户的查询要求，那么可添加其他的条件进行搜索。鼠标移动到“更多”按钮，即可添加其他的条件

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817643446517763&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

8．

## 线索跟进

线索跟进入口有两个：

线索列表选中某条线索数据，右侧会划出该线索的跟进框，然后填写跟进记录发表即可

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817647735742470&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

打开线索详情卡片，滑动到线索底部，也可填写跟进记录。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817647791816713&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

9．

## 线索的批量操作

线索的批量操作用于批量维护线索信息，支持批量无效、分配、编辑线索、删除线索等等。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817647728320520&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

10．

## 导入导出线索

通过execl的方式批量新增线索 以及 将线索库的数据导出到execl中。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817652071145481&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

如果想控制导入和导出功能的权限，则需要进入后台设置中进行按钮的权限控制

首先进入后台管理中心。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817643474329604&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

接着进入应用的后台表单设置中

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817652065230850&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

然后进入“线索”表单设置

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817656410529796&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

11．

## 我关注的线索

查询当前用户关注的线索信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817652071145481&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

如果需要取消关注的线索，则打开线索详情 ，在更多按钮中 取消关注

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817638995779586&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

12．

## 共享给我的线索

查询共享给当前用户的线索信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817652071145481&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

如何添加共享人员？打开线索卡片详情，点击更多按钮中的共享按钮，则可添加共享权限

共享分为：查看，编辑权限

查看为：查看线索详情的权限

编辑为：可编辑线索详情的权限

13．

## 自定义显示列

设置线索列表显示字段用，可以自定义在线索列表显示线索的字段信息。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817647650349058&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191817643357855763&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

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14．

# 上下游关联功能点

15．

## 线索池设置：详见《[线索池设置](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1191819017774325780&freepass_doc=1&space_id=1191803907993100290 "线索池设置")》
