# 报价变更的精细化管理

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- 模块：低代码平台e-builder
- 目录：专题学习 - 方案专题 - 制造行业CRM管理方案
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## 正文

**一、 方案背景    **

价格管理在企业的销售管理过程中非常重要，企业加强价格管理可以提高企业市场竞争力和企业自身价值。CRM管理过程中，通常对报价有着很高的要求，尤其是对于价格变更的管理更为精细化，如果签合同之前并没有将报价落实，则会引发一系列的纠纷，因此，企业会对报价有着有效管理，从而帮助企业提升效益。

**二、设计思路**

设计的核心有两点，第一点是变更范围限制，即符合什么条件类型报价单是可以进行变更的；第二点是对于变更发生之后，如何处理原单据以及变更后的报价单，并在系统留痕，便于后期的审查和管理。

对于第一点，通常是在没有签订合同之前，报价单也是属于正常审核之后的状态下，我们可以进行变更，此处则利用关联eb字段的数据过滤设置功能；

对于第二点，报价变更单则为系统单据，通过关联原报价单，将相关信息带入变更单中，变更审批完成后，则意味着原报价单失效，即为作废状态，同时也要发起新的变更之后的报价审批，由相关部门、相关负责人进行下一步的审批和流转。

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**三、 搭建过程**

**1、基础表单，字段、流程的搭建**  


方案中主要涉及到了两条流程 ，分别是 报价方案审批流程和方案报价变更流程，分别对应两张表单，报价单和报价变更单。

在CRM销售管理过程中，会通过方案报价流程发起报价审批，审批通过后生成报价台账。若要发生变更，则通过发起报价变更流程，流程审批通过之后，原报价单作废，发起新的报价审批流程，进行审批。

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报价变更流程发起之后，由经理进行审批，经理审批结果为批准，则生成已通过状态的报价变更记录台账，同时作废原报价单，发起新的报价审批流程；若经理审批结果为不批准，则生成已作废状态的报价变更记录台账。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157711187723182107&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

**2、利用表单控件属性，实现变更范围的限制。**

报价变更需要限制范围，即未生成合同且报价单为有效时，即可发生变更。通过关联eb字段数据过滤设置属性实现范围控制

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157711192028479494&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

**3、配置方案报价变更流程不同出口的附加规则**

1）报价变更批准：

经理审批节点，经理批准之后，进行流程附加操作的执行，将变更单的状态修改为已通过，同时触发动作流

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动作流先修改原报价单状态，然后发起新的报价审批流程

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此时经理审批节点的操作者会收到一条流程审批的提醒，进入常规报价审批流程

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动作流执行完毕之后，生成报价变更台账、作废的报价台账，使得变更可查可控。

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2）报价变更审批拒绝：

经理审批节点，经理退回该流程，拒绝报价变更，此时流程经过退回出口，并执行出口附加操作，此时则生成已废弃的报价变更记录台账

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157711200651968519&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157711200749953045&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)
