# 客户联系人

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1191822836014637074`
- 模块：营销管理
- 目录：客户
- space ID：`1191803907993100290`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

1．

# 功能背景及价值

背景：

用户需要一个列表用于汇总查询全部有权限的联系人信息。

价值：

汇总联系人信息，用户可便捷查看，筛选联系人。

2．

# 功能概述

客户联系人菜单用于查询当前用户全部有权限的联系人信息，在该列表可以新建 、编辑、查询联系人信息

3．

# 功能详细说明

# 3.1 联系人新建

用户需要新增联系人可点击列表的“新建”和“名片识别”功能创建联系人。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191822909129400340&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

“新建”则是手工新建联系人，填写上必要信息 点击保存即可创建联系人

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191822904716992512&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

“名片识别”则通过上传名片，识别名片来同步联系人信息 并创建联系人。

 

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191822904759902217&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

如果需要使用“名片识别”功能，则需要购买对应的第三方接口，购买后进入如下设置：

 

进入“后台管理中心”-“OCR集成”，启用购买的第三方服务商

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191822904849702916&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

OCR服务商设置完成后，进入OCR功能设置，勾选“名片识别”并选择你购买的服务商

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191822909076422682&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

以上设置完成即可使用名片识别功能。

# 3.2 联系人列表数据查询

联系人列表默认查询“负责的联系人”，点击“全部联系人”分类可查询当前用户全部有权限的联系人。

负责的联系人页面：仅查询当前人员负责的联系人信息

全部联系人页面：查询当前人员全部有权限的联系人信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191822908934955009&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

联系人列表也可以通过联系人名称和联系人电话搜索联系人信息，也可以通过联系人的其他字段信息查询联系人。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191822904638849037&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

# 3.3 联系人数据操作

点击联系人名称可打开联系人详情，进行查看和编辑、删除联系人信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191822900328243202&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

可以通过批量操作编辑联系人信息，点击右上角的批量操作即可。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191822913279115265&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

如需给联系人发邮件，在联系人列表，点击发邮件按钮即可

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191822900385824786&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

也可以打开联系人详情，点击邮箱字段后邮件图标也可发送邮件。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191822913279115271&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

用户和联系人发送的邮件信息，可在联系人卡片“往来邮件”页面中查询。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191822909129400326&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

如果给联系人发送短信，在联系人卡片点击电话字段后的发短信按钮即可。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191822904759902215&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

4．

# 上下游关联功能点

# 1\. 联系人转人脉

**1.1联系人手动转人脉**

**打开联系人详情，更多中“转人脉”按钮，可手动将联系人转人脉**

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191822900422991874&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

**点击转人脉后，弹出新建人脉页面，可自动将联系人的信息映射到人脉页面**

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191822908987760649&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

** **

** **

**1.2. 联系人自动转人脉**

**当联系人的“状态”字段改为：外部人脉，保存的时候 ，会自动将联系人转为人脉信息。**

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191822909076422661&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)
