# 如何实时跟进项目研究进展

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- 模块：低代码平台e-builder
- 目录：专题学习 - 方案专题 - 教育行业科研项目管理解决方案
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## 正文

**一、方案背景**

在项目实施过程中，项目实施过程管理对于项目的成功至关重要。如果没有一种好的方法来进行监控，势必会对项目产生很多不良的影响。通过有效的项目管理，可以确保项目的顺利进行，降低风险，提高效率，并最大化项目的价值。因此对于用户来说，如何实时跟进项目进展，做到项目过程的实时监控，严格把握项目进度，是一件极其重要的事情。

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**二、设计思路**

在上一专题中，我们完成了项目的立项过程，本期我们主要讲解项目实施过程中的逻辑方法，主要包含项目信息-项目阶段-阶段任务-任务跟进四个部分，具体的设计思路如下：

1.项目立项审批通过后生成项目信息台账，记录项目的详细信息；

2.根据项目信息发起项目阶段审批，一个项目可以生成多个阶段，审批结束后生产阶段信息表，表中记录了阶段基本信息以及阶段的总体进度；

3.每个阶段下又可以生成多个任务，审批通过后生成任务信息表记录任务的进度与状态；

4.任务进度需要定期跟进上报，用户提交跟进记录后，会同步跟进任务进度以及阶段总进度，从而做到项目实施过程的实时跟进监控。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712283040505884&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

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**三、搭建过程**

**1.****项目信息，掌控项目实施全过程**

项目立项审批结束之后，生成项目信息台账，在台账的显示上，我们除了可以为项目增加搜索条件、设置分类之外，同时也可以将项目与之后的阶段、任务等信息形成关联。利用系统中提供的功能进行多种方式的展示：

**1.1树组件展示项目过程**  


利用页面-树组件，将“项目-阶段-任务”逐级关联起来，用户点击各级节点，即可查看详细信息（具体的设置方法可[点击查看](https://eteams.cn/help/1970003945862118876)），展示效果如下：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712287338299416&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

** ****1.2思维导图展示进行中的项目**

树组件展示项目过程，优点在于信息展示全面，上下级分明。若用户只想对正在进行中的项目进行一个概览，简要的查看项目各阶段、各任务的进度，则可以利用思维导图进行展示（思维导图设置方式与树组件类似，设置好上下级即可）：

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**2.****阶段 &任务，细化项目实施过程**

在项目立项完成之后，就要开始进行项目的实施，在科研项目管理中，我们利用“项目-阶段-任务”的实施跟进方法。一个项目划分多个阶段，每个阶段中又包含多个任务，通过对任务的跟进，达到项目整体进度的实施跟踪。

**2.1项目划分多个阶段**

我们搭建项目阶段表，记录阶段的负责人、实施日期、完成进度等信息，在项目阶段表单当中，利用关联e-Builder字段与项目信息表相关联，并且在项目阶段申请结束后，通过动作流-更新表单数据将项目信息表中的项目状态变更为“项目实施”：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712296042110990&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

在项目阶段信息台账的展示上，我们利用字段显示转换，将阶段的进度转换成环形进度条样式，使完成进度更加清晰直观：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712295894679569&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 **2.2阶段生成多个任务**

在每个阶段中，则会包含多个任务，我们新建任务信息表，在任务信息表中，划分任务紧急程度、任务类型等。任务分为主任务与子任务，当任务为子任务时，通过显示属性联动展示上级任务字段：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712300273532953&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

此外，在这里先设置一个定时触发动作流，当到达任务截止日期，任务还未完成时，显示状态为“超时未完成”，这个状态一方面可以提醒项目负责人有任务超时，另一方面为之后修改任务状态为“超时完成”做铺垫：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712300273532961&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

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**3.****任务跟进，修改任务进度**

本场景中，项目-阶段-任务，其中任务是最基础的一级，因此在项目跟进的过程中，除了对项目、阶段的整体掌握，更重要的是对任务的实时跟进。在任务跟进记录表中，我们进行了以下设计：

首先是利用关联e-builder字段选择任务，该字段进行的数据过滤设置，只可以选择到任务状态等于“进行中”或“超时未完成”的数据；与此同时，通过关联表字段，带出原进度信息：

 ![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712304500506635&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

其次是利用显示属性联动，当任务完成时，会出现“交付件”、“交付件类型”、“交付件”描述等字段，对已完成的任务进行一个交付总结：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712313062596612&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

选择任务带出原进度，以及任务完成时填写交付字段展示效果如下：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712313062596647&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

最后是任务跟进记录更新到任务信息中，利用动作流-分支进行判断，在上文中我们知道，跟进表中的任务状态有三种：正常进行、任务搁置、已完成，首先看一下“正常进行”与 “任务搁置”，他们分别作为条件1、条件2：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712317460905988&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

还有一个状态为“已完成”，已完成时需要再次进行分支判断，如果任务没有超时，那么状态为“按时完成”；如果任务已经超时了，显示“超时未完成”（2.2中设置的动作流），那么状态为“超时完成”：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712317460906012&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

任务信息台账展示效果如下：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712317460906039&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

**总结** ：项目实施跟进一直是困扰许多用户的一个问题，在本方案中，将科研项目划分成“项目-阶段-任务”，通过逐级细分，从而帮助用户精准的掌握项目实施中的每个任务点的完成情况。

但是与此同时，我们又会遇到新的问题：阶段内的任务都完成后，如何进行阶段评审、里程碑评审？项目完成后如何进行项目总结与成果验收？这些都关系到项目最后的完成效果。在下一个方案专题中，我们将介绍科研项目管理的最后一步：如何完成项目评审与成果验收。
