# 客户管理

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1193678403687989264`
- 模块：项目管理
- 目录：合同履约项目管理 - 前台使用 - 客户管理
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- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

# 一、功能背景和价值

**功能背景**

合同履约项目管理中，客户需求是项目启动与推进的核心驱动力，项目回款和客户息息相关，需要统一维护客户的基础信息以及客户联系信息，帮助更好的推动项目目标的实现

**功能价值**

客户信息管理模实现客户信息整合、将合同和项目与客户相关联，通过系统化的客户沟通和服务管理，增强客户体验与信任度，助力项目验收与回款，同时为后续客户复购、转介绍奠定基础，推动企业从单一项目交付向长期客户价值经营转型，实现项目效益与客户关系的双向提升

# 二、业务流程图

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1193947311593111555&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

# 三、功能介绍

集中维护客户基础信息（名称、行业、性质等），支持客户分类与快速查询。基于列表开展客户关系维护、合作项目跟踪及风险管理，实时更新沟通记录与履约状态

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1193697950125105158&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

客户卡片：查看和维护客户详细信息，同时可以维护客户的联系人信息，查看客户相关项目列表

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1193947998787264513&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

# 四、与该功能相关联上下游的功能点

1\. 项目合同，创建合同需关联客户

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1193960587199094789&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

2\. 展示客户相关的项目列表：会根据权限的过滤

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1193961330404597764&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)
